Planification financière
Vous voulez pérenniser votre patrimoine…
Nous le valorisons.
Placement financier
Vous voulez optimiser votre capital, garantir votre avenir, diversifier vos placements, trouver des solutions de défiscalisation… ?
De la sécurité absolue au placement dynamique, notre équipe de spécialistes en gestion de patrimoine s’engage à trouver la solution la mieux adaptée à vos exigences. Nous étudions ensemble votre projet d’investissement [financier, immobilier et assurance-vie] et sélectionnons pour vous les produits les plus appropriés du marché.
Financer
En tant que courtier indépendant, nous vous faisons bénéficier de toute la compétence d’un réseau de professionnels bancaires triés sur le volet. Nous vous proposons la solution de financement qui répond au mieux à vos besoins et exigences tout en tenant compte de votre situation fiscale.
Nous analysons votre projet ensemble et nous vous en garantissons également sa coordination et son suivi auprès de nos partenaires financiers, du montage du dossier de demande de prêt jusqu’à son aboutissement.
Optimiser
Quel que soit votre projet (investissement immobilier, coordination immobilière, optimisation / planification fiscale…), il est souvent difficile d’appréhender le système juridique, administratif et fiscal français. Nous sommes à votre écoute pour vous aider à en saisir les implications d’un point de vue fiscal grâce à nos spécialistes et à des professionnels indépendants (avocats fiscalistes, notaires, experts-comptables…). Ainsi nous pouvons vous assister pour l’ensemble de vos déclarations fiscales (Impôt sur le Revenu, Impôt Sur la Fortune, taxe de 3%).
A votre demande, nous réalisons une étude personnalisée de votre situation patrimoniale. Notre objectif étant toujours d’assurer une optimisation fiscale, successorale et patrimoniale de vos projets.
Enfin, nous pouvons vous assister pour la création de votre société : Société Civile Immobilière (SCI), holding, trust…